Лето 1943-го. В Москву поступают тревожные сведения: немецкие ученые активно работают над созданием атомного оружия. Для получения детальной информации о секретном проекте привлекают опытного разведчика Франса Хартмана, действующего в Берлине под легендой. Ему предстоит крайне рискованная операция, в ходе которой он вынужден установить контакт с главой немецкой спецслужбы.
Однако планы Хартмана осложняются неожиданной встречей с Дори — сотрудницей германского министерства иностранных дел. Это знакомство постепенно меняет привычный мир агента, внося в его миссию личные мотивы.
Параллельно в Советском Союзе резко активизируются собственные атомные исследования. Перед учеными стоит почти невыполнимая задача: в сжатые сроки перейти от теоретических изысканий к созданию реального образца. Цель — не только опередить противника, но и лишить потенциальных союзников возможности шантажа с применением нового оружия.